تدور القصة في عالمٍ تحكمه نهوج الدم، حيث تحدد الموهبة والدم مكانة الإنسان وقدرته على البقاء في عالم لا يرحم الضعفاء. لكن القوة هنا ليست طريقًا مضمونًا للمجد؛ فقد تصبح الموهبة نفسها عبئًا، وقد يكون ما يميز الإنسان هو ذاته ما يقوده إلى نهايته
.
تبدأ الأحداث داخل منطقة تجمع أربع عشائر ومملكة واحدة تعيش بينها مصالح وتحالفات وعداوات قديمة. ومع عودة هان سول إلى عشيرته، تبدأ سلسلة من الأحداث التي تغيّر التوازن القائم: أخطار قادمة من الشمال، صراعات سياسية، أسرار في الدم، ومواهب قادرة على قلب موازين القوى.
ومع اتساع الصراع، يجد هان سول ومن حوله أنفسهم خارج العالم الصغير الذي عرفوه، أمام أراضٍ وممالك وقوى أكبر بكثير، حيث لم يعد السؤال فقط من هو الأقوى، بل إلى أي مدى يمكن للإنسان أن يذهب من أجل القوة، وما الذي سيكون مستعدًا لخسارته مقابلها؟